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# App de Carteira Recomendada — Visão geral

> Para que serve o app de Carteira Recomendada, os conceitos que aparecem nas telas, como abrir o Dashboard e como funcionam as quatro abas e os filtros do cabeçalho.

<Info>
  Guia operacional interno da Astecha. Descreve o **Dashboard** do app de Carteira Recomendada, no Portal. Os nomes de abas, blocos, botões e campos seguem o que aparece na interface.
</Info>

## O que é o app de Carteira Recomendada

O app monitora a **presença dos seus fundos nas carteiras recomendadas das casas**. Em vez de olhar carteira por carteira, você vê de uma vez:

* quanto do que o mercado recomenda é seu;
* quais casas recomendam seus fundos e quais não recomendam nenhum;
* o que entrou, o que saiu e quanto o peso mudou de um mês para o outro;
* como cada setor e cada fundo se comparam com os pares.

O Dashboard tem **quatro abas**. Cada uma responde a uma pergunta diferente e tem o seu próprio PDF.

## Conceitos que aparecem nas telas

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Casa, carteira e posição" icon="building-columns">
    * **Casa** — a instituição que publica carteiras recomendadas.
    * **Carteira** — cada carteira publicada por uma casa. Uma casa pode ter mais de uma.
    * **Posição** — um fundo dentro de uma carteira de uma casa. Se o mesmo fundo está em duas carteiras, são duas posições.
  </Accordion>

  <Accordion title="Fundo próprio" icon="bullseye">
    É um fundo da sua gestora. Nas telas, os fundos próprios aparecem na **cor da sua marca**. Os demais aparecem em cinza.
  </Accordion>

  <Accordion title="Importância Própria e share" icon="percent">
    * **Importância Própria** — quanto do total recomendado é seu. Na base **Posições**, é a quantidade de posições próprias dividida pelo total de posições. Na base **Peso**, é o peso dos fundos próprios dividido pelo peso total.
    * **Share** — a mesma ideia, mas dentro de um setor: as posições dos seus fundos naquele setor, divididas pelas posições do setor.
  </Accordion>

  <Accordion title="Setor, segmento e cohort" icon="layer-group">
    * **Setor** e **Segmento** são duas formas de agrupar os fundos. Você escolhe uma delas no cabeçalho.
    * **Cohort** é o conjunto de fundos do setor (ou do segmento) em que você está olhando. Na aba **Por Fundo**, o cohort do fundo é o setor dele.
  </Accordion>

  <Accordion title="Consenso" icon="people-group">
    Mostra quantas das casas ativas no mês recomendam um fundo ou um setor. É a razão entre as casas que recomendam e as casas ativas no mês.
  </Accordion>

  <Accordion title="Δ e pp" icon="arrow-trend-up">
    **Δ** é a variação em relação ao mês anterior. **pp** significa pontos percentuais. As variações aparecem com seta (▲ alta, ▼ queda). Queda aparece em vermelho.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Como abrir o Dashboard

<Steps>
  <Step title="Abra o Portal e vá em Investor Relations → Carteira Recomendada">
    Na tela inicial (grade de apps), abra a área **Investor Relations** e escolha o app **Carteira Recomendada**.
  </Step>

  <Step title="Abra o Dashboard">
    No menu lateral do app, clique em **Dashboard**. Ele abre na aba **Geral**.
  </Step>

  <Step title="Escolha a aba">
    Use as abas logo abaixo do cabeçalho: **Geral**, **Panorama**, **Por Setor** e **Por Fundo**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  O menu do app também tem **Processor** e **Setores**. Eles ficam fora deste guia. O Dashboard depende deles: o **Processor** carrega a tabela de alocação recomendada por casa, carteira, fundo e data-base, e a tela **Setores** é onde se cadastra o setor dos fundos.
</Note>

## As quatro abas

<Columns cols={2}>
  <Card title="Geral" icon="chart-pie" href="/carteira-recomendada/geral">
    Quanto do recomendado é seu, quem recomenda, o que mudou no mês e quão sólida é a presença.
  </Card>

  <Card title="Panorama" icon="map" href="/carteira-recomendada/panorama">
    Todos os setores de uma vez: onde o mercado recomenda e onde você está sub ou sobre-representado.
  </Card>

  <Card title="Por Setor" icon="layer-group" href="/carteira-recomendada/por-setor">
    Um setor por inteiro: o ranking dos fundos, o contexto e as movimentações.
  </Card>

  <Card title="Por Fundo" icon="bullseye" href="/carteira-recomendada/por-fundo">
    Um fundo seu: quem o recomenda, o peso em cada casa, como ele está contra os pares e o mercado.
  </Card>
</Columns>

## Filtros do cabeçalho

Os filtros ficam no topo da página, à direita do título. Alguns só aparecem em certas abas.

| Filtro | Onde aparece | O que faz |
| - | - | - |
| **Setor / Segmento** | Panorama, Por Setor e Por Fundo | Define como os fundos são agrupados. |
| Seletor de **Setor** | Por Setor | Escolhe o setor (ou segmento) a analisar. |
| Seletor de **Fundo próprio** | Por Fundo | Escolhe o fundo a analisar. |
| **Posições / Peso** | Geral | Define a base da Importância Própria: contagem de posições ou peso. |
| **Data-base** | Todas | Escolhe o mês. Abre no mês mais recente. |
| **PDF** | Todas | Exporta a aba aberta. Veja [Exportar em PDF](/carteira-recomendada/exportar-pdf). |

<Tip>
  A aba, o agrupamento e o setor ou fundo escolhidos ficam no endereço da página. Se você copiar o endereço, quem abrir o link vê o mesmo recorte.
</Tip>

## Por onde continuar

<Columns cols={2}>
  <Card title="Aba Geral" icon="chart-pie" href="/carteira-recomendada/geral">
    Os seis indicadores e os cinco capítulos da aba.
  </Card>

  <Card title="Exportar em PDF" icon="file-pdf" href="/carteira-recomendada/exportar-pdf">
    O que sai em cada aba e o nome do arquivo.
  </Card>
</Columns>


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