Onde fica: Investor Relations → Carteira Recomendada → Dashboard, aba Geral. É a aba que abre por padrão.
Filtros desta aba
Os filtros Setor / Segmento e o seletor de setor ou de fundo não existem nesta aba. Eles aparecem nas outras três.
Os seis indicadores
A faixa do topo tem seis cartões. O primeiro é a manchete. Os outros cinco são os números que a sustentam, para você conferir o numerador e o denominador na mesma linha.
Cada cartão traz uma pequena linha com a trilha dos últimos meses. Quando existe mês anterior, a legenda mostra vs e o mês de comparação (por exemplo,
vs mai/26) e o cartão mostra a variação. Sem mês anterior, a legenda é fixa e não há variação.
Capítulo 01 — Posição da gestora
Posição
Rosca com Próprios e Outros no mês, na base escolhida. Abaixo dela, a frase de leitura mostra a variação vs o mês anterior e de onde a série partiu.
Trajetória
Linha da Importância Própria nos últimos 36 meses. A legenda tem Por posições e Por peso. A base escolhida fica na cor da marca e a outra em cinza.
Capítulo 02 — Quem nos recomenda
Fundos próprios
Ranking dos seus fundos recomendados no mês. Mostra as colunas Carteiras, o Δ de carteiras vs o mês anterior, Δ peso (em pp) e 3 meses (a trilha). O rodapé traz o total de carteiras.
Casas
Ranking das casas. A barra mostra o percentual das posições da casa que são suas. A linha tracejada marca a média geral. Casas sem fundo seu ficam no fim, em cinza.
Fundos sem nenhuma recomendação no mês não aparecem em Fundos próprios. Quem saiu aparece no capítulo 03.
Capítulo 03 — Movimento do mês
Este capítulo compara com o mês anterior. Sem mês anterior, os blocos dizem Sem mês anterior para comparar.Entradas × saídas
Quantas carteiras entraram e saíram, por fundo. A legenda traz o saldo do mês.
Peso ganho e perdido
Δ de peso por fundo, somado nas carteiras, em pp. O peso é normalizado pelo total de cada carteira.
Capítulo 04 — Origem da recomendação
Origem
Mosaico de casa por fundo próprio. Quando há dados de peso, a intensidade da cor mostra o peso, de peso baixo a peso alto. Ao lado de cada casa fica o número de fundos seus que ela recomenda.
Casas sem fundo próprio
Casas que publicam carteira e não recomendam nenhum fundo seu. A tabela tem Casa, Carteiras e Setores que mais recomenda. É uma lista de prospecção.
Capítulo 05 — Solidez da presença
Permanência
Posições próprias por tempo contínuo na carteira, em cinco faixas:
0–3 m, 3–6 m, 6–12 m, 12–24 m e 24 m +. A frase de leitura diz quantas posições estão há mais de um ano.Concentração
De quais fundos depende a sua presença. Rosca em quatro fatias: Top 3, 4º e 5º, 6º ao 10º e Demais.
Consenso
Para cada fundo seu, quantas casas ativas o recomendam. As colunas são Fundo, Casas (por exemplo,
x/y) e Consenso.Mensagens que você pode ver
Análise ainda não disponível para este mês.
Análise ainda não disponível para este mês.
Aparece em Casas sem fundo próprio, Permanência e Consenso quando o dado daquele mês ainda não chegou. O bloco avisa em vez de desaparecer.
Nenhum dado de carteira recomendada disponível.
Nenhum dado de carteira recomendada disponível.
A aba não recebeu dados de carteira. Troque a Data-base e confira se há carteira carregada para o mês.
Nenhuma entrada ou saída no mês.
Nenhuma entrada ou saída no mês.
Nada entrou nem saiu em relação ao mês anterior.
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