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Guia operacional interno da Astecha. Descreve o Dashboard do app de Carteira Recomendada, no Portal. Os nomes de abas, blocos, botões e campos seguem o que aparece na interface.

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O que é o app de Carteira Recomendada

O app monitora a presença dos seus fundos nas carteiras recomendadas das casas. Em vez de olhar carteira por carteira, você vê de uma vez:
  • quanto do que o mercado recomenda é seu;
  • quais casas recomendam seus fundos e quais não recomendam nenhum;
  • o que entrou, o que saiu e quanto o peso mudou de um mês para o outro;
  • como cada setor e cada fundo se comparam com os pares.
O Dashboard tem quatro abas. Cada uma responde a uma pergunta diferente e tem o seu próprio PDF.

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Conceitos que aparecem nas telas

  • Casa — a instituição que publica carteiras recomendadas.
  • Carteira — cada carteira publicada por uma casa. Uma casa pode ter mais de uma.
  • Posição — um fundo dentro de uma carteira de uma casa. Se o mesmo fundo está em duas carteiras, são duas posições.
É um fundo da sua gestora. Nas telas, os fundos próprios aparecem na cor da sua marca. Os demais aparecem em cinza.
  • Importância Própria — quanto do total recomendado é seu. Na base Posições, é a quantidade de posições próprias dividida pelo total de posições. Na base Peso, é o peso dos fundos próprios dividido pelo peso total.
  • Share — a mesma ideia, mas dentro de um setor: as posições dos seus fundos naquele setor, divididas pelas posições do setor.
  • Setor e Segmento são duas formas de agrupar os fundos. Você escolhe uma delas no cabeçalho.
  • Cohort é o conjunto de fundos do setor (ou do segmento) em que você está olhando. Na aba Por Fundo, o cohort do fundo é o setor dele.
Mostra quantas das casas ativas no mês recomendam um fundo ou um setor. É a razão entre as casas que recomendam e as casas ativas no mês.
Δ é a variação em relação ao mês anterior. pp significa pontos percentuais. As variações aparecem com seta (▲ alta, ▼ queda). Queda aparece em vermelho.

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Como abrir o Dashboard

1

Abra o Portal e vá em Investor Relations → Carteira Recomendada

Na tela inicial (grade de apps), abra a área Investor Relations e escolha o app Carteira Recomendada.
2

Abra o Dashboard

No menu lateral do app, clique em Dashboard. Ele abre na aba Geral.
3

Escolha a aba

Use as abas logo abaixo do cabeçalho: Geral, Panorama, Por Setor e Por Fundo.
O menu do app também tem Processor e Setores. Eles ficam fora deste guia. O Dashboard depende deles: o Processor carrega a tabela de alocação recomendada por casa, carteira, fundo e data-base, e a tela Setores é onde se cadastra o setor dos fundos.

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As quatro abas

Geral

Quanto do recomendado é seu, quem recomenda, o que mudou no mês e quão sólida é a presença.

Panorama

Todos os setores de uma vez: onde o mercado recomenda e onde você está sub ou sobre-representado.

Por Setor

Um setor por inteiro: o ranking dos fundos, o contexto e as movimentações.

Por Fundo

Um fundo seu: quem o recomenda, o peso em cada casa, como ele está contra os pares e o mercado.

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Filtros do cabeçalho

Os filtros ficam no topo da página, à direita do título. Alguns só aparecem em certas abas.
A aba, o agrupamento e o setor ou fundo escolhidos ficam no endereço da página. Se você copiar o endereço, quem abrir o link vê o mesmo recorte.

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Por onde continuar

Aba Geral

Os seis indicadores e os cinco capítulos da aba.

Exportar em PDF

O que sai em cada aba e o nome do arquivo.