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A aba Panorama olha todos os setores de uma vez. Use para responder: onde o mercado recomenda, quanto disso é seu e em que setores você está sub ou sobre-representado.
Onde fica: Investor Relations → Carteira Recomendada → Dashboard, aba Panorama. Também abre pelo submenu Panorama do Dashboard.

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Filtros desta aba

Esta aba não tem seletor de setor nem de fundo: ela mostra todos os setores. O filtro Posições / Peso só existe na aba Geral.

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Os seis indicadores

A faixa do topo resume o mês.
O Share próprio é calculado sobre o total de posições, não pela média dos percentuais de cada setor. Assim, um setor pequeno não pesa o mesmo que um setor grande.

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Capítulo 01 — Mapa setorial

Onde o mercado recomenda

Mapa de retângulos. A área é o número de posições do setor. A cor é o seu share nele. Cada retângulo traz o nome do setor e o share.

Onde estamos sub ou sobre-representados

Quadrante com uma bolha por setor. O tamanho da bolha é o número de fundos recomendados no setor.

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Como ler o mapa

A legenda abaixo do mapa, nosso share, tem quatro faixas de cor: ≥ 30%, 20–30%, 10–20% e < 10%. Quanto mais forte a cor, maior o seu share no setor. Setores grandes e de cor fraca são onde há espaço para crescer.

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Como ler o quadrante

  • O eixo horizontal é o peso do setor no total recomendado. Quando não há dado de peso, ele usa a fatia de posições do setor.
  • O eixo vertical é o seu share no setor.
  • As linhas tracejadas são as médias: a de peso de um setor médio e a do seu share agregado.
  • As bolhas na cor da marca são setores em que você tem posição. As cinzas são setores em que você não tem.
As linhas dividem o plano em quatro quadrantes, escritos nos cantos:

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Capítulo 02 — Share e variação

Este capítulo compara com o mês anterior.

Nosso share por setor

Ranking dos setores em que você tem posição, do maior share ao menor. Cada linha tem barra e percentual. O rodapé mostra quantos setores têm fundo seu e quanto você representa do total recomendado.

O que mudou no mês

Δ de share vs o mês anterior, em pp, por setor. Altas e quedas ficam em lados opostos. Sem mês anterior, o bloco diz Sem mês anterior para comparar.

Como o mercado distribui as posições

Rosca com os maiores setores por posições. O resto vira Outros. No centro fica o total de posições.
Se houver mais setores do que cabem no ranking, a lista rola dentro do cartão.

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Capítulo 03 — Detalhamento

Tabela Setores, com todos os setores do mês, ordenados por posições. O canto do cartão mostra quantos setores há.

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Fundos sem setor cadastrado

Se algum fundo seu não tem setor, a tabela mostra um aviso: N fundo(s) próprio(s) sem setor cadastrado — fora desta conta. A lista traz cada ticker com o motivo:
  • Sem linha no cadastro de fundos.
  • Cadastrado, mas com o setor em branco.
Clique em Cadastrar setor → para ir à tela Setores. Esses fundos ficam fora de todas as contas da aba e não saem no PDF.

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Quando a aba está vazia

Se não houver nenhum setor com fundo recomendado no mês, a aba mostra Sem posições recomendadas neste mês, com a explicação Nenhum setor com fundo próprio recomendado — nada para comparar.

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