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A aba Por Fundo analisa um fundo seu contra os pares do setor dele. Use para responder: quem recomenda este fundo, com que peso, desde quando, como ele está contra os pares e como ele negocia no mercado.
Onde fica: Investor Relations → Carteira Recomendada → Dashboard, aba Por Fundo. Também abre pelo submenu Por Fundo do Dashboard.

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Filtros desta aba

O cohort de um fundo é o setor dele. Por isso as entradas e saídas do setor não aparecem aqui. Veja-as na aba Por Setor.

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O resumo do fundo

No topo, um cartão mostra o Ticker, o nome do setor e a linha <mês> · N fundos no cohort. Ao lado ficam os indicadores do fundo:

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Capítulo 01 — Quem recomenda

Instituições ao longo do tempo

Duas linhas, de casas e de carteiras, ao longo de 12 meses.

Quem carrega hoje

Tabela com Casa, Carteira, Peso e Desde (a data de entrada de cada carteira). A lista rola dentro do cartão.

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Capítulo 02 — Peso por casa

Mês a mês

Matriz com uma linha por casa e uma coluna por mês. A intensidade da cor mostra o peso. Quadrado vazio quer dizer que a casa estava fora da carteira naquele mês. A coluna Hoje traz o valor atual.

Aumentou ou cortou

Δ de peso vs o mês anterior, em p.p., por casa. Uma frase destaca o maior movimento.

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Como ler a matriz

A legenda abaixo dela tem três estados: peso baixo, peso alto e fora da carteira. Passe o mouse sobre um quadrado para ver o peso exato daquele mês. A lista de casas rola dentro do cartão. Se nenhuma casa mudou o peso, o bloco Aumentou ou cortou diz Nenhuma casa mudou o peso. Sem mês anterior, diz Sem mês anterior para comparar.

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Capítulo 03 — Contra os pares

Posição entre os pares

Tabela do cohort com #, Fundo, Carteiras, Casas e Δ. Ela abre já na altura do seu fundo, que leva a etiqueta Em foco. A lista inteira rola.

Contra a mediana dos pares

Para cada métrica, duas barras: o seu fundo e a mediana do cohort. A legenda mostra quantos pares formam a mediana.
As métricas comparadas são DY 12m, P/VP, ADTV 3m, Peso no IFIX e Consenso. As duas barras de cada métrica usam a mesma régua, em que o maior valor do cohort vale 100%. Comparar o comprimento é comparar o número. Sem dado de mercado do cohort, o bloco diz Sem dado de mercado do cohort para comparar.

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Capítulo 04 — Mercado

Preço e liquidez

Fechamento diário do preço sobre o volume negociado.

Janela de 12 meses

Seis números do período, listados abaixo.
A Janela de 12 meses traz: Preço de fechamento, Mínimo no período, Máximo no período, Liquidez média diária, Pregões no período e Valor de mercado. Abaixo dela, o bloco Liquidez por mês mostra o volume médio diário de cada mês, em R$ milhões. É média e não soma: meses com menos pregões não parecem menos líquidos. Sem negociação no período, os blocos dizem Sem negociação no período. e Sem pregão no período.

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Quando o fundo não aparece

Não há fundo seu no cadastro. Sem ele, a aba não tem o que analisar.
O fundo escolhido ainda não tem setor, então não há cohort. A aba mostra o botão Cadastrar setor, que leva à tela Setores.
Aparece no pé da aba com a lista dos tickers sem setor e o link Cadastrar →. Passe o mouse sobre um ticker para ver o motivo: sem linha no cadastro de fundos ou setor não preenchido.
No bloco Posição entre os pares, a aba avisa e mostra o topo do cohort no lugar da posição do fundo.

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Esta aba gera um PDF de duas páginas.