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Depois que o PMT de um evento é calculado, o Agente Fiduciário (AF) precisa aprovar os valores antes do pagamento. A plataforma manda os eventos por e-mail ao AF. Ele confere os valores e responde pela página de aprovação com um código de confirmação, e a resposta volta sozinha para a plataforma.
Onde fica: Pricing → Connect → PMT & IR, na lista Cálculos gravados.

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A ordem das aprovações

Cada evento passa por quatro situações, nesta ordem: Na lista, as colunas AF e Fin. mostram quem aprovou cada etapa.

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Enviar para aprovação do AF

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Selecione os cálculos

Na lista Cálculos gravados, marque a caixa de seleção dos eventos em Calculado que vão para o AF. Podem ser eventos de títulos e datas diferentes. Uma barra aparece no rodapé da lista com as ações disponíveis para a seleção.
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Clique em Enviar para aprovação do AF

A plataforma separa a seleção em um pedido por AF. Eventos com o mesmo aprovador e o mesmo e-mail do financeiro vão juntos no mesmo e-mail, mesmo que sejam de datas diferentes.
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Revise cada pedido

Cada pedido aparece num cartão, com os deals agrupados por data e os valores em 8 casas decimais. Confira os e-mails do cartão:Se um campo estiver vazio, preencha antes de enviar. Os e-mails ficam salvos no cadastro de cada título e já vêm preenchidos no próximo envio. Você ainda pode editá-los e salvar a qualquer momento. Antes de enviar, dá para tirar uma linha ou um pedido inteiro.
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Envie

Clique em Enviar N pedido(s). A tela mostra o resultado de cada pedido (enviado ou falhou). Um pedido com problema não impede o envio dos outros.
Se você recalcular um evento depois de enviar, o pedido anterior é substituído e o link antigo deixa de aprovar. Envie de novo para o AF.

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O que o AF recebe

O AF recebe um e-mail de aprovacoes@astecha.com.br com uma linha por deal, a data de pagamento e os valores em 8 casas decimais: PU, PU ex, PMT, juros, amortização, amortização extraordinária, multa e mora. O e-mail leva anexo o Excel do PMT, só com os deals daquele pedido, e o botão Aprovar eventos.
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O AF abre o link do e-mail

A página de aprovação lista os deals do pedido, sem os valores, e manda na hora um código de 6 dígitos para o e-mail do AF.
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O AF decide

Ele pode aprovar todos, recusar todos ou decidir deal a deal. Toda recusa exige um motivo.
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O AF confirma com o código

Com o código certo, a resposta é gravada e o pedido se fecha. O AF responde uma única vez: o mesmo link não aceita uma segunda resposta.
O código vale 10 minutos e aceita 5 tentativas. Depois de 60 segundos, o AF pode pedir um novo código. Ao final, o AF e o financeiro recebem o comprovante da resposta, com a decisão de cada deal.
Para pedir correção, o AF pode simplesmente responder o e-mail: a resposta vai para o e-mail do financeiro.

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Quem está em cópia

Os e-mails do campo cópia para recebem o mesmo pedido, com os valores e o Excel, e depois o comprovante. Eles não recebem o link de aprovação nem o código, porque só o AF pode responder.

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Depois da resposta do AF

A plataforma aplica a resposta quando você abre a tela de PMT & IR, e também sozinha a cada 2 horas.
  • Deals aprovados passam para Aprovado AF.
  • Deals recusados continuam em Calculado, com o motivo da recusa no histórico do cálculo. Corrija, recalcule se precisar e envie de novo.
O pedido aparece como Aprovado, Aprovado parcial ou Recusado no painel de aprovação do AF, dentro do detalhe do cálculo.

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Aprovar o financeiro e confirmar o pagamento

As duas etapas seguintes também funcionam em lote, pela mesma barra de seleção:

Aprovar financeiro

Selecione os eventos em Aprovado AF e clique em Aprovar financeiro. Você pode deixar uma observação.

Confirmar pagamento

Selecione os eventos em Aprovado financeiro, clique em Confirmar pagamento e escolha a data: a data do evento de cada cálculo ou a mesma data para todos.
Para levar os números para fora da plataforma, selecione os eventos e clique em Exportar Excel. A planilha tem uma aba de resumo e uma aba por deal, no mesmo formato do anexo enviado ao AF.
Se o AF aprovou por outro canal, dá para registrar a aprovação à mão no detalhe do cálculo, em Registrar aprovação manual do AF. O caminho principal continua sendo o e-mail, porque ele guarda o comprovante da resposta.